+86 0752-5703333
欢迎进入-惠州中京电子科技股份有限公司!

2020年MiniLED行业研究报告

发表时间:2021-08-10 08:58


来源:安信证券


作为 Micro LED 的前哨站万博体育matext平台|官网登录,Mini LED 市场有望自 2018 年下半年起向显示和背光市场渗透万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录。据 LEDinside 预测万博体育matext平台|官网登录,Mini LED 市场将在未来几年得到快速发展,2023 年整体 Mini LED 产值将 达到 10 亿美元万博体育matext平台|官网登录。

1万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录、Mini LED:技术革新带来广阔应用前景

1.1. Mini LED:打造次毫米级显示技术
Mini LED万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录,又名?次毫米发光二极管?,是指晶粒尺寸约在 50-200μm 的 LED万博体育matext平台|官网登录,其晶粒尺寸和点间距介于传统小间距 LED 和 Micro LED 之间万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录。
Mini LED 作为 Micro LED 的前哨站,在 Micro LED 之后被提出万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录。由于 Micro LED 存在微缩制程、巨量转移及全彩化等关键技术瓶颈以及高成本问题万博体育matext平台|官网登录,故先发展晶粒尺寸更大、仍可使用传统制程技术万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录、技术实现难度更低的 Mini LED 作为过渡万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录。结合倒装 COB 或 IMD 技术, Mini LED 可实现 1 mm 以下点间距显示万博体育matext平台|官网登录,像素密度高于小间距 LED 且可实现低亮度下高灰度显示万博体育matext平台|官网登录。同时万博体育matext平台|官网登录,Mini LED 作为背光源应用于液晶显示屏万博体育matext平台|官网登录,可通过区域调光提高对比度,实现HDR 等精细化显示效果。能够让 LCD 面对 OLED 挑战时能够在显示性能方面恢复竞争力, 加上成熟的工艺和更长的寿命万博体育matext平台|官网登录,LCD + Mini LED 背光在近几年中大尺寸显示领域有非常巨大的发展空间万博体育matext平台|官网登录。
1.1.1. 显示技术发展路径
更高显示性能及更低能耗一直是平板显示技术发展的主题万博体育matext平台|官网登录。在显示性能方面万博体育matext平台|官网登录,显示技术向更高像素密度万博体育matext平台|官网登录、更高对比度万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录、更广色域等方面发展以满足用户对优化视觉体验的要求。另一方面,发光效率不断提高,显示技术向低能耗方向发展万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录,从而使手机万博体育matext平台|官网登录、可穿戴设备等移动设备续航能力提升。
随着 CRT万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录、等离子逐步遭淘汰,LCD 成为显示技术主流万博体育matext平台|官网登录,但近年来在不同尺寸、不同应用领域不断受到小间距 LED万博体育matext平台|官网登录、OLED 等新技术挑战万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录。在产业链厂商积极推动下万博体育matext平台|官网登录,Mini/Micro LED 显示技术快速发展,随着 Mini LED 逐步进入量产阶段万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录,有望对现有市场格局形成冲击万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录。自发光显示技术在对比度万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录、广视角万博体育matext平台|官网登录、轻薄化、柔性等方面具备先天优势万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录,随着新技术瓶颈不断突破、良率及发光效率提升万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录,有望成为未来显示技术主流,OLED万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录、QLED 及超小间距 LED 将展开竞争万博体育matext平台|官网登录。

1.1.2. LED 显示技术革新:从单色LED 到 Micro LED
小间距 LED万博体育matext平台|官网登录、Mini LED 和 Micro LED 在芯片尺寸及点间距方面存在差异万博体育matext平台|官网登录。小间距LED 意指点间距在 2.5mm 以下的 LED 产品;Mini LED 芯片尺寸约为 50-200μm万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录;Micro LED 芯片尺寸在 50μm 以下万博体育matext平台|官网登录,一般为 1-10μm 级别万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录。
自 LED 实现全彩化以来,从传统 LED 到 Micro LED,晶粒尺寸和点间距微缩化成为 LED 显示技术发展确定趋势万博体育matext平台|官网登录。目前晶电万博体育matext平台|官网登录、三安光电万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录、华灿光电等厂商 Mini LED 芯片已实现量产万博体育matext平台|官网登录, 主流封装厂商已具备P0.9 产品量产能力万博体育matext平台|官网登录,主流屏幕供应商已实现 P0.7 超微间距显示屏量产万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录。在市场需求拉动万博体育matext平台|官网登录、厂商及科研机构推动下万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录,LED 发光效率持续提升,晶粒尺寸和点间距微缩化万博体育matext平台|官网登录,像素密度成倍增长万博体育matext平台|官网登录,显示性能得到大大提升万博体育matext平台|官网登录,推动应用领域不断扩展,目前已可实现手机背光万博体育matext平台|官网登录、电视背光、笔电背光万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录、车用面板背光、室内大尺寸显示屏等多元化应用。同时万博体育matext平台|官网登录,LED 具有半导体属性万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录,在?海兹定律?驱动下万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录,LED 成本持续下降万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录,在替代性万博体育matext平台|官网登录、新增需求及性价比提升双轮驱动下万博体育matext平台|官网登录,新技术在传统领域加速渗透并不断拓展新的应用领域万博体育matext平台|官网登录。

1.1.3 PCB 基板率先推出产品万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录,玻璃基板有望将成为未来发展主流方向
2018年到目前大多数Mini LED方案都是采用PCB基板工艺制成,PCB基板工艺技术成熟, 铜材质的高韧性能够有效提高直通良率。封装厂商对于 PCB 基板的方案更加熟悉万博体育matext平台|官网登录,能够更 快推出成熟的产品万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录。玻璃基板的核心材质与 LED 晶体都是无机半导体结晶万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录,玻璃材质更容 易实现超薄化加工,散热能力有优势,两种材质在热效应变形系数上也更为接近。另外万博体育matext平台|官网登录,玻 璃基板也更容易实现巨量转移技术,为未来 Micro LED 打下坚实基础万博体育matext平台|官网登录,因此面板厂对玻璃基 板上面直接刻蚀电路的方案更感兴趣,但是由于材料特性变化大万博体育matext平台|官网登录,因此在推广过程中也碰到 了一定的良率问题万博体育matext平台|官网登录。京东方和 TCL 科技均在 2019 年发布了玻璃基板 Mini LED 背光方案万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录, 目前处于量产前夕万博体育matext平台|官网登录,预计 2020-2021 会陆续进入批量阶段。
1.2. Mini LED:微缩化间距带来更高视觉享受
1.2.1. 自发光显示实现更高像素密度
户外显示屏由于强调高亮度且因观看距离较远而对像素间距要求较低万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录,LED 大屏占据绝对主 流万博体育matext平台|官网登录。室内专业显示市场更突出分辨率万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录、对比度万博体育matext平台|官网登录、显色性等需求万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录,主要由 LCD 拼接墙、DLP 拼接墙以及小间距 LED 等技术占据万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录。与 LCD 及 DLP 相比万博体育matext平台|官网登录,小间距 LED 无拼缝,亮度、色 度逐点可调带来更好均匀一致性万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录,使用寿命远长于 LCD 拼接墙及 DLP。因此万博体育matext平台|官网登录,小间距 LED 行业近年来迅速发展,在室内专业显示领域渗透率不断提高万博体育matext平台|官网登录,并随着成本下降逐步向商用甚 至民用显示领域拓展万博体育matext平台|官网登录。但目前小间距 LED 在分辨率及成本方面仍有待改善万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录。Mini LED 实现 较小间距 LED 更小点间距万博体育matext平台|官网登录,解决了小间距 LED 分辨率不足的问题万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录,可应用于室内显示市场万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录, 且可实现更近距离观看。

1.2.1.1. 对比小间距 LED:更高像素密度
与小间距 LED 相比,Mini LED 通过更小点间距实现更高像素密度,采用倒装 COB 或 IMD 封装技术能够进一步改善画面颗?;侍?万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录。同时万博体育matext平台|官网登录,Mini LED 能够大幅减少衬底材料使用量万博体育matext平台|官网登录, 降低材料成本占比万博体育matext平台|官网登录。据投影时代万博体育matext平台|官网登录,尺寸 100μm LED 晶体衬底消耗量仅为 500μm 晶体的 4%。另一方面万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录,室内显示产品对于亮度要求不高万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录,Mini LED 能够改善小间距 LED 存在的亮度偏 高问题万博体育matext平台|官网登录,并提高低亮度下灰度显示效果万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录。

1.2.1.2. 对比 Micro LED:成熟前的过渡
Micro LED 将 LED 薄膜化万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录、微小化万博体育matext平台|官网登录、阵列化形成高密度集成微型 LED 阵列,其尺寸一般仅 在 1-10 微米级别万博体育matext平台|官网登录。由于 Micro LED 当前仍然面临微缩制程、巨量转移及全彩化等技术难题 以及成本过高等产业化问题,故众多厂商布局技术难度更低的 Mini LED 技术万博体育matext平台|官网登录,并为 Micro LED 做铺垫万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录。

Micro LED 具备高像素密度万博体育matext平台|官网登录、高亮度万博体育matext平台|官网登录、高对比度万博体育matext平台|官网登录、广色域万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录、高响应速度万博体育matext平台|官网登录、高发光效率等多方 位优点万博体育matext平台|官网登录,可应用于可穿戴设备万博体育matext平台|官网登录、VR/AR万博体育matext平台|官网登录、智能手机万博体育matext平台|官网登录、电视万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录、车用面板万博体育matext平台|官网登录、室内大屏等众多领域万博体育matext平台|官网登录, 且无需背光万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录,因此吸引众多厂商及研究机构参与布局万博体育matext平台|官网登录。

1.2.2. 背光应用实现 HDR
随着显示技术发展万博体育matext平台|官网登录,LCD 背光源了实现从 CCFL 向 LED 过渡万博体育matext平台|官网登录。CCFL 即冷阴极荧光灯,在 玻璃管内涂布荧光体万博体育matext平台|官网登录,并放入惰性气体 Ne+Ar 混合气体万博体育matext平台|官网登录,其中含汞万博体育matext平台|官网登录,在电极间加高压高频电 场,激发水银蒸汽释能发光万博体育matext平台|官网登录,放出紫外线光万博体育matext平台|官网登录,荧光体原子因紫外线激发导致能阶提升,当原 子返回原低能阶时放射出可见光万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录。LED 背光具备绿色环保(不含汞)、广色域万博体育matext平台|官网登录、高亮度对比 度及寿命等方面优势万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录,随着 LED 成本降低万博体育matext平台|官网登录,LED 逐步替代 CCFL 成为液晶显示的主要背光 源万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录,LED 背光市场快速发展。

随着用户对于视觉效果要求逐步提升万博体育matext平台|官网登录,量子点技术及 OLED 出现并应用于手机万博体育matext平台|官网登录、电视显示领 域万博体育matext平台|官网登录,QD-LCD 主要应用于电视万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录,OLED 在电视万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录、手机万博体育matext平台|官网登录、笔电等多领域均有渗透且近年来手机 面板领域渗透率迅速提升万博体育matext平台|官网登录。Mini LED 背光 LCD 的出现万博体育matext平台|官网登录,将与 QD-LCD 及 OLED 在中高端领 域展开竞争万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录。
另一方面万博体育matext平台|官网登录,传统 LED 背光液晶层无法完全关合万博体育matext平台|官网登录,暗态下白光背光难以被完全遮挡万博体育matext平台|官网登录,呈现灰 色(白色+黑色)万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录,因此对比度较低。而 Mini LED 精准调控电流实现更为精细化的区域调光 (Local Dimming):亮态画面可实现 1000nits 超高亮度万博体育matext平台|官网登录,比平常亮度提高数倍,暗态画面下 亮度接近于 0万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录,对比度相对更高万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录;同时实现高动态范围成像(High-Dynamic Range)万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录,增强 明暗细节显示能力使得画面更加细腻,更好地模拟真实画面中的视觉效果万博体育matext平台|官网登录;发光效率提升且 暗态下不发光进而降低能耗。
1.2.2.1. 对比 OLED:更高可靠性及产品经济性
OLED 即有机发光二极管万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录,典型结构以 ITO(氧化铟锡)导电薄膜为阳极万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录、金属为阴极万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录,中 间沉淀有机发光材料为发光层万博体育matext平台|官网登录。OLED 显示技术利用有机材料自发光万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录,具有柔性显示、透明 显示万博体育matext平台|官网登录、高对比度、广视角万博体育matext平台|官网登录、广色域万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录、轻薄等优点万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录。但另一方面,量产 OLED 蓝色磷光材料寿 命偏短问题仍未得到解决万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录,目前已荧光材料为主万博体育matext平台|官网登录,发光效率偏低万博体育matext平台|官网登录;由于蓝光寿命低于红、绿 光万博体育matext平台|官网登录,部分工作时间更长的像素点加速老化导致屏幕可能出现 ?烧屏?现象;同时有机材料 在有水汽和氧存在的条件下容易发生光氧化反应,因此对有机成膜技术万博体育matext平台|官网登录、器件封装技术精密 度要求高万博体育matext平台|官网登录,抬高了 OLED 的成本万博体育matext平台|官网登录;同时,当前 OLED 尤其是大尺寸的良率偏低。Mini LED 背光在实现高分辨率、高对比度及 HDR、搭配柔性基板可实现高曲面背光等优秀显示性能基础上万博体育matext平台|官网登录,由于采用无机材料万博体育matext平台|官网登录,与 OLED 相比具有更长寿命万博体育matext平台|官网登录、更高可靠性及环境适应性万博体育matext平台|官网登录,且无?烧 屏?现象万博体育matext平台|官网登录。据中关村在线万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录,采用 Mini LED 直下式背光的电视成本将低于 OLED 20~30%万博体育matext平台|官网登录。

1.2.2.2. 对比 QD-LCD:精细化 HDR
量子点(Quantum Dot)即半导体纳米晶体万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录,由有限数目原子组成,三维尺寸均为纳米级万博体育matext平台|官网登录, 一般为球形或类球形万博体育matext平台|官网登录、稳定直径在 2-20nm 的纳米粒子万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录。由于电子和空穴被量子限域万博体育matext平台|官网登录,连续 能带结构变成具有分子特性的分立能级结构,受激后可以发射荧光万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录。依据发光方式不同,量 子点材料的发光特性可以分为光致发光与电致发光,分别应用于 QD-LCD 与 QLED。QLED 利用量子点在电驱动下的自发光作为显示基础万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录,由于溶液制程研发困难万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录,且存在可靠性低、 蓝光发光效率低万博体育matext平台|官网登录、镉基量子点器件具有毒性等问题,因此业内认为电致发光的 QLED 技术 商用化仍需 10 年以上。

QD-LCD 仍然采用 LCD 的主体架构,仅在背光源上添加量子点薄膜万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录,蓝光 LED 背光源发出 的光经过量子点膜转化万博体育matext平台|官网登录,实现全彩显示万博体育matext平台|官网登录。QD-LCD 通过改变量子点形态得到包括红光到蓝光 的高峰值纯色光,实现更广色域万博体育matext平台|官网登录,目前量子点液晶电视的色域可达到 110%NTSC万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录;同时万博体育matext平台|官网登录, QD-LCD 发光光谱半峰宽极窄,约为 30nm 左右,因此发光色彩纯度高万博体育matext平台|官网登录。但 QD-LCD 与 Mini LED背光LCD相比仅在色域覆盖率、色彩纯度万博体育matext平台|官网登录、低压启动下高亮度等方面更具优势。Mini LED 采用 P1.0 以下点间距精准调控电流实现精细化区域调光万博体育matext平台|官网登录,在对比度、HDR万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录、稳定性和可靠 性万博体育matext平台|官网登录、轻薄以及安全环保(无镉)等方面具有优势。同时,由于 Mini LED 背光在色域方面有 所不足万博体育matext平台|官网登录,因此可搭配量子点薄膜(QD Film)万博体育matext平台|官网登录,从而实现 100%NTSC 以上色域,提高色彩显示效果万博体育matext平台|官网登录。

2. 厂商布局打造商业化之匙
2.1. 广阔前景引发厂商争先布局
Mini LED 在手机背光、电视背光万博体育matext平台|官网登录、笔电背光万博体育matext平台|官网登录、车用显示及室内大屏等应用领域前景广阔,据 高工 LED,华为、OPPO万博体育matext平台|官网登录、小米在内的中国智能手机厂商可能计划于下半年推出的智能手机 中采用 Mini LED 背光显示屏万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录。
Mini LED 应用多元化万博体育matext平台|官网登录,技术难度低于 Micro LED,且可作为背光源直接对接液晶面板产能万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录、 拓展液晶显示市场万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录,在实现优秀显示性能的同时较 OLED 可靠性、产品经济性更优,吸引产 业链上中下游及众多面板厂商争相投资布局 Mini LED 研发生产万博体育matext平台|官网登录。近年来 OLED 显示技术对 于 LCD 尤其是在小尺寸显示应用领域形成巨大冲击,而 OLED 产能主要集中于韩系厂商三 星万博体育matext平台|官网登录、LGD 手中万博体育matext平台|官网登录,推动众多台系厂商大力布局 Mini/Micro LED 以期实现?弯道超车?。
2.2. 厂商投入加速产业化进程
Mini LED 仍可使用传统制程技术万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录,可避免 Micro LED 存在的巨量转移、全彩化等难题万博体育matext平台|官网登录,技 术实现难度更低。在产业链上中下游厂商积极推动下万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录,Mini LED 显示技术发展迅猛,不断实 现技术和产品创新进步,目前部分厂商 Mini LED 显示和背光产品已进入送样认证或量产阶 段万博体育matext平台|官网登录。
芯片端,三安光电、华灿光电等厂商已经进入 Mini LED 芯片量产阶段万博体育matext平台|官网登录;封装方面万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录,国星光 电 P0.9 Mini LED 显示产品万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录、瑞丰光电万博体育matext平台|官网登录、鸿利智汇、兆驰股份等厂商 Mini LED 产品已开始 小批量生产万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录;下游应用端万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录,利亚德万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录、洲明科技等显示屏厂商 P0.9 产品已实现出货万博体育matext平台|官网登录。
2.3. 技术路线解析
Mini LED 将芯片尺寸缩小到 50-200μm 范围万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录,同时万博体育matext平台|官网登录,运用倒装 COB万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录、IMD 等技术实现极小 点间距封装。随着厂商投入不断万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录,Mini LED 芯片端万博体育matext平台|官网登录、封装端、应用端技术取得持续突破,目 前 Mini LED 已经克服大多数技术瓶颈万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录,但在芯片生产万博体育matext平台|官网登录、批量转移及封装工艺方面仍有提升 空间万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录,仍需解决效率及良率等问题万博体育matext平台|官网登录。
2.3.1. 芯片微缩及批量转移
LED 芯片生产包括外延片制作万博体育matext平台|官网登录、电极制作万博体育matext平台|官网登录、芯片制作万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录、测试等流程万博体育matext平台|官网登录。Mini LED 需要将 LED 晶粒尺寸缩小至 50-200μm 范围。随着芯片尺寸的缩小万博体育matext平台|官网登录,正负电极覆盖芯片表面大部分面积万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录, 发光区域受限,对芯片生产工艺精确性、良率等提出更高要求。芯片中 Ag 金属具有较高活 性万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录,频繁开启易使得离子发生迁移进而导致芯片漏电问题万博体育matext平台|官网登录。且 Mini LED 需要适应车用面板 等复杂使用环境万博体育matext平台|官网登录,且随着封装集成度提高万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录,维修难度大大提高万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录,因此要求 Mini LED 芯片具 备更高可靠性。
Mini LED 为实现更优视觉效果万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录,对光色一致性和墨色一致性要求更高,因而对外延片的均匀 一致性提出更高要求,尤其是在尺寸进一步微缩的情况下万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录,工艺难度大大提高;同时万博体育matext平台|官网登录,为提 高一致性及可靠性万博体育matext平台|官网登录,需要对高密度、高精度的 Mini LED 芯片进行进一步精细化的测试分选万博体育matext平台|官网登录, 目前行业采用全测全分模式,作业效率低下。同时万博体育matext平台|官网登录,Mini LED 仍旧面临良率偏低问题,导致 成本相对较高万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录,需要一定的时间万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录。
在芯片转移方面万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录,Micro LED 目前主要技术包括范德华力万博体育matext平台|官网登录、静电吸附万博体育matext平台|官网登录、相变化转移及镭射激 光烧蚀等巨量转移技术万博体育matext平台|官网登录,基本都是采用吸附万博体育matext平台|官网登录、贴合的方式万博体育matext平台|官网登录。上述技术实现难度巨大,且成本 高万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录,是目前最大的挑战。
Mini LED 与 Micro LED 相比万博体育matext平台|官网登录,芯片尺寸更大、数量更少且含硬质衬底,因此精度容忍度更 高万博体育matext平台|官网登录,技术实现难度更低万博体育matext平台|官网登录。据华灿光电万博体育matext平台|官网登录,目前 Mini LED 批量转移主要包括(结构图示分别见 下图):1.转移设备增加 pick up heads 提高拾取、放臵效率万博体育matext平台|官网登录,该方案技术难度较低万博体育matext平台|官网登录,但效率 未实现数量级提升;2.临时基板和最终背板相对放臵万博体育matext平台|官网登录,利用针顶顶出芯片实现转移,该方案 数量级提高转移效率万博体育matext平台|官网登录;3.UV 膜上放臵芯片万博体育matext平台|官网登录,芯片和背板控制电极相对放臵万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录,利用 UV 光实现 芯片转移万博体育matext平台|官网登录,该方案能够实现巨量转移万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录,但对芯片在 UV 膜摆放精度要求高万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录。
市场中已经有了几个具有商用潜力的巨量转移技术的厂商了万博体育matext平台|官网登录,预计 2022 年巨量转移能够实 现大规模量产万博体育matext平台|官网登录。隆达采用静电转移的应力方式万博体育matext平台|官网登录,把晶粒从基板上取下再进行后续的转移万博体育matext平台|官网登录。和 京东方合作的 Rohinni 发明了高速高量产贴合技术万博体育matext平台|官网登录。鸿利也在巨量转移方面获得较大突破万博体育matext平台|官网登录。友达、錼创万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录、晶电万博体育matext平台|官网登录、LG 和三星等都已宣布自行研发巨量转移技术

2.3.2. 倒装结构
LED 可分为正装结构万博体育matext平台|官网登录、倒装结构和垂直结构万博体育matext平台|官网登录,倒装芯片将成为主流万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录。倒装结构将正装芯片倒 臵,使发光层发出的光线从电极另一面发出万博体育matext平台|官网登录,减少电极占用发光面积继而提高发光效率万博体育matext平台|官网登录,据 OFweek,在同样光通量的情况万博体育matext平台|官网登录,倒装芯片的光效比正装芯片光效高 16-25%左右万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录。正装结构 芯片 PN 电极同侧导致电流拥挤、热阻较高,倒装芯片可以承受更高电流密度、提高光传输 性能万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录。
倒装结构无需焊线万博体育matext平台|官网登录,能够克服正装芯片的打线及可靠性的缺陷万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录,封装体积可以实现几乎与芯 片大小类似万博体育matext平台|官网登录;同时应用 COB 封装万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录,满足超小空间芯片密度需求,为显示屏点间距微缩化提 供条件万博体育matext平台|官网登录,因此广泛应用于 Mini LED万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录。但另一方面万博体育matext平台|官网登录,倒装 LED 也对芯片和封装工艺提出更高 要求万博体育matext平台|官网登录。红光芯片在制作倒装过程中需要另外进行衬底转移,整体工艺难度提高万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录。由于 Mini LED 为微米级芯片密集排布万博体育matext平台|官网登录,需要对 Mini LED 芯片进行高精度万博体育matext平台|官网登录、高速排列。Mini LED 倒装芯片 要求更精密的 PN 极设计,焊接难度更高,需在极小尺寸下实现高焊接平整度。传统锡膏固 晶容易导致芯片焊接漂移万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录,孔洞率增大万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录,且固晶效率低下万博体育matext平台|官网登录,无法满足 Mini LED 的高精度固 精要求万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录,更高精度固晶基板及更高效固晶设备成为行业急需解决的问题万博体育matext平台|官网登录。

2.3.3. SMD 极限与集成化封装
晶粒尺寸和点间距微缩化成为 LED 显示技术发展确定趋势,目前国星光电万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录、瑞丰光电万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录、洲 明科技等厂商已具备 P0.9 产品量产能力万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录,亿光小间距 EAST0707xx-ELB 系列可实现 P0.7 微间距万博体育matext平台|官网登录,利亚德已实现 P0.7 显示屏量产。Mini LED 节约上游衬底材料消耗万博体育matext平台|官网登录,大大提高显示 性能万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录,但也对 LED 封装提出更高技术挑战万博体育matext平台|官网登录。随着间距缩小,SMD 封装死灯率、虚焊率上升万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录, 灯珠缩小使得可靠性降低万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录,在 P1.0 以下劣势明显。

与 SMD 先封装成单个灯珠之后再表贴方式不同万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录,COB 进行集成化封装万博体育matext平台|官网登录,使用环氧树脂将若 干灯珠直接封装在 PCB 板上万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录,因此无需支架、无需回流焊。与传统 SMD 封装相比,COB 封装具有高效率万博体育matext平台|官网登录、低热阻万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录、更优观看效果(面光源具有非颗粒显示特点万博体育matext平台|官网登录、配光效果更优、观 看范围更大)、防撞抗压高可靠等优点,尤其是在高密度 LED 密布下具有显著优势万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录。

因此万博体育matext平台|官网登录,结合倒装芯片无需打线优点万博体育matext平台|官网登录,倒装 COB 技术在 Mini LED 产品中得到广泛应用万博体育matext平台|官网登录。利亚 德、长春希达万博体育matext平台|官网登录、华夏彩光等厂商都积极发展 Mini COB 技术万博体育matext平台|官网登录。
但另一方面万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录,COB 封装单一耐虿┨逵齧atext平台|官网登录?橹芯Я9嗤虿┨逵齧atext平台|官网登录,导致墨色一致性难以控制万博体育matext平台|官网登录、维修困难万博体育matext平台|官网登录,正装 COB 芯片固晶良率低而倒装 COB 芯片精度要求高(焊盘间距小于 100μm),??橹浯嬖?拼接缝且光电参数分 Bin 困难降低产品光色一致性。
因此,SMD 与 COB 封装的折中策略 IMD 集成封装技术出现万博体育matext平台|官网登录,该技术较传统表贴式封装拥 有更高集成度,单个封装结构包括通过内部电路相关联的若干个(一般为 4 个万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录,及?四合一? 技术)元器件万博体育matext平台|官网登录。IMD 封装对 SMD 及 COB 技术进行折中万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录,从而集合 SMD 和 COB 封装的若 干优点:一方面万博体育matext平台|官网登录,IMD 封装以结构集成方式万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录,简化技术工艺,一定程度克服了 SMD 在极小 间距下的密布灯珠逐个焊接封装的可靠性问题万博体育matext平台|官网登录,提升屏幕抗磕碰能力万博体育matext平台|官网登录,同时万博体育matext平台|官网登录,克服了 SMD 产品难以避免的像素颗?;侍?万博体育matext平台|官网登录,提高画面细腻程度;另一方面万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录,IMD 封装克服了 COB 封 装单个??榫骞喽吹囊恢滦?、坏点维修、拼接缝等问题万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录,且降低材料成本万博体育matext平台|官网登录,在当前 技术条件下能够实现更高作业效率。

目前万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录,IMD 技术吸引国星光电万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录、奥拓电子万博体育matext平台|官网登录、宏齐等厂商布局万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录。奥拓电子 2018 年 6 月美国 InfoComm 展会发布?Mini LED 商用显示系统?万博体育matext平台|官网登录,采用集成化封装技术万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录,解决 SMD 超小间距 产品易损万博体育matext平台|官网登录、COB 维修困难等难题万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录。
2.3.4. 国内外设备厂商推陈出新
Mini LED 良率和产能的提升自然也需要优良的封装设备。新益昌先后推出单头高速固晶机 (GS826 系列)万博体育matext平台|官网登录、平面式双头高速固晶机(GT100 系列)、连线三头平面式高速固晶机(GS300 系列)万博体育matext平台|官网登录、六头平面式高速固晶机(HAD8606 系列)等设备万博体育matext平台|官网登录。为了迎接 Mini LED 封装市场快 速发展的机遇万博体育matext平台|官网登录,新益昌克服了高难度工艺以及高速度和高良率的困难,积极布局 Mini LED 封装设备领域的产品。
与京东方合作的 Rohinni 也和 Kulicke & Soffa 联手开发了巨量转移技术专用设备 Pixalux万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录。这一设备解决方案和传统的单颗取放转移方法相比,速度更快万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录,提升了 3-5 倍万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录,同时良率达 到了 99%万博体育matext平台|官网登录。

2.4. 成本拆分:Mini LED 背光模组成本未来具有下降空间
Mini LED 产品推广的最大的难题是成本万博体育matext平台|官网登录,以一个 65 英寸的电视为例万博体育matext平台|官网登录,Mini LED 背光模组的 成本占整个显示的一半万博体育matext平台|官网登录,LED 占 15%-20%万博体育matext平台|官网登录,打件部分占 15%-20万博体育matext平台|官网登录。背板则不同于传统的背 光万博体育matext平台|官网登录,是一整片大的 60 英寸板子万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录,所以 PCB 占比为 50%-60%万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录,成本很高,IC 部分占成本的 15%左右万博体育matext平台|官网登录。由此可见万博体育matext平台|官网登录,相关环节上还有很多技术需要升级和改善万博体育matext平台|官网登录,所以这也带来新的材料和 新的设备的商机万博体育matext平台|官网登录。但未来成本有下降的希望:大多数厂商认为万博体育matext平台|官网登录,未来随着技术的成熟和产品 规模的上升万博体育matext平台|官网登录,Mini LED 的价格将稳步下降万博体育matext平台|官网登录。同时,上中下游厂商的共同促进也会使产品价格 控制在合理范围内万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录。

3. 角逐背光和显示百亿市场
随着市场对于产品显示性能要求逐步提升,传统液晶显示技术受像素密度万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录、对比度、色域等 方面限制,在不同尺寸万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录、不同应用领域分别受到 OLED万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录、量子点万博体育matext平台|官网登录、小间距 LED 技术冲击万博体育matext平台|官网登录。
直下式背光 Mini LED 具备高分辨率、HDR、寿命长万博体育matext平台|官网登录、高发光效率万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录、高可靠性等优点万博体育matext平台|官网登录,可应 用于手机万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录、电视万博体育matext平台|官网登录、汽车等笔电及液晶面板的背光源。同时万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录,RGB Mini LED 显示产品采用倒 装 COB 或 IMD 技术万博体育matext平台|官网登录,克服了正装 SMD 封装的打线、可靠性万博体育matext平台|官网登录、像素颗?;热毕?万博体育matext平台|官网登录,为像素 间距进一步微缩化提供技术条件万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录,显示产品具备更高分辨率万博体育matext平台|官网登录、低亮高灰等优点万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录,且搭配柔性 基板可实现柔性显示万博体育matext平台|官网登录;随着 Mini LED 显示屏量产万博体育matext平台|官网登录,有望在室内大尺寸显示屏率先发力万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录。作 为 Micro LED 的前哨站,Mini LED 市场有望自 2018 年下半年起向显示和背光市场渗透。据 LEDinside 预测,Mini LED 市场将在未来几年得到快速发展万博体育matext平台|官网登录,2023 年整体 Mini LED 产值将 达到 10 亿美元万博体育matext平台|官网登录。

根据点间距可以计算出单位面积显示屏所需的灯珠数量万博体育matext平台|官网登录,如表 9,由此可以看出,LED 点间 距缩小使得单位面积所需灯珠和芯片数量快速增长万博体育matext平台|官网登录,灯珠成本占比提高万博体育matext平台|官网登录,普通 LED 显示屏 灯珠成本占比 30%-40%左右万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录,小间距 LED 达到 60%-70%,随着点间距缩小到 1.0mm 以下, 灯珠成本占比将进一步提高万博体育matext平台|官网登录。同时万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录,Mini LED 背光采用直下式背光万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录,灯珠数量较侧入式背光 大幅增长,单台电视背光用 LED 灯珠数量将由 10-20 颗提升至上万颗万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录,单部智能手机背光 用 LED 灯珠数量将由 10-20 颗提升至 4000 颗以上万博体育matext平台|官网登录。灯珠使用数量及成本占比的提升将促使 LED 芯片企业成为最大受益方万博体育matext平台|官网登录。

3.1. 多元化背光应用前景广阔
LED 背光源应用是 LED 下游市场重要组成部分万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录,过去曾是 LED 行业高速发展的主要推动力万博体育matext平台|官网登录, 具体主要包括手机背光万博体育matext平台|官网登录、液晶电视背光万博体育matext平台|官网登录、笔电背光万博体育matext平台|官网登录、显示器背光等。2010-2013 年万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录,在海兹 定律驱动下万博体育matext平台|官网登录,LED 亮度提升、价格下降,LED 背光渗透率迅速提升万博体育matext平台|官网登录,市场规模扩大万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录。2013 年 LED 背光市场出现顶峰万博体育matext平台|官网登录,达到 50 亿美元左右市场规模万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录。2013 年后 LED 背光出现饱和万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录, 且由于产能周期导致低价化严重万博体育matext平台|官网登录,市场规模大幅下滑。加之 OLED 以及小间距 LED 对 LED背光产生替代效应万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录,LED 背光市场逐步萎缩万博体育matext平台|官网登录。但 2018 年下半年万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录,随着 Mini LED 背光领域 商业化进程加速万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录,有望助推 LED 背光市场规耐虿┨逵齧atext平台|官网登录;嘏?。
目前从电竞显示器到电视机背光万博体育matext平台|官网登录,再到高端平板,苹果和 TCL 扛起产业化大旗。Mini LED 在 2019 年下半年首先应用到了电竞显示器和电视领域万博体育matext平台|官网登录,2019-2020 年万博体育matext平台|官网登录,TCL 展出 Mini LED 背光液晶电视万博体育matext平台|官网登录,苹果将 Mini LED 应用于 iPad Pro万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录,这些应用都有利于 Mini LED 加速渗透万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录, 带动整体 Mini LED 产业链发展万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录。
直显领域来看万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录,市场逐渐从高端小间距过度到了 Mini LED。LED 屏在 2000 年后开始真正大 规模应用,2010 年开始出现小间距产品万博体育matext平台|官网登录,LED 直显从户外拓展到了室内场景万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录,Mini LED 出 现后万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录,结合 COB 封装的优势,LED 像素点进一步缩小,对应的终端产品的显示效果进一步 提升万博体育matext平台|官网登录,在室内直显领域进一步取代原有的 LCD 产品。目前万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录,Mini LED 直显已应用于光电万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录、 会议、工程等场景,Mini RGB 搭配柔性基板也能够实现曲面的高画质显示效果万博体育matext平台|官网登录,在车用电 子产品也有广阔市场万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录。
3.1.1. 平板市场
苹果在近两年发布一系列 Mini LED 系列产品,能够有效提高 Mini LED 渗透率,带动产业链 中上游发展万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录。2019 年发布 Mini LED 背光的显示器后,根据集邦咨询新闻万博体育matext平台|官网登录,苹果预计在 2021 年第一季推出 12.9 寸 Mini LED 背光 iPad Pro万博体育matext平台|官网登录,同时计划在 2021 年底前发布六款 Mini LED 产品万博体育matext平台|官网登录,包括14英寸和16英寸的MacBook Pro万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录,27英寸的iMac Pro和12.9英寸的iPad mini万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录。苹果产品发布后万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录,其他厂商也会紧跟步伐,发展 Mini LED 的产品。目前来看,晶电的芯片 具有均一性万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录、高性价比万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录,是苹果的首选,未来随着 Mini LED 芯片需求增长和规格要求的提 升万博体育matext平台|官网登录,会催生出更多供应商加入产业链万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录,推动整体产业链迅速发展万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录。
3.1.2. 电视背光市场
Sony 2004 年率先推出大尺寸 LED 背光液晶电视万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录。2009 年 LED 背光切入小笔电市场取代 CCFL 作为 LCD 背光源万博体育matext平台|官网登录。2009 年侧入式及 2012 年直下式 LED 背光推出使得 LED 与 CCFL 背光价格差距大幅缩小万博体育matext平台|官网登录,LED 背光市场迅速成长万博体育matext平台|官网登录。2015 年电视万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录、电脑等 LED 滲透接近饱和万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录, 且近年来受到 OLED 技术侵蚀万博体育matext平台|官网登录,因此中大尺寸 LED 背光市场逐渐萎缩万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录。但随着消费者对于 更佳视觉体验的追求愈发强烈万博体育matext平台|官网登录,中大尺寸显示不断向高分辨率、高对比度万博体育matext平台|官网登录、广色域及 HDR 方向发展万博体育matext平台|官网登录,从而产生技术替代需求万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录。2019 年 6 月万博体育matext平台|官网登录,苹果发布搭载 mini LED 背光技术的 6K Pro Display XDR 专业级显示器,售价 4999 美元。2019 年 10 月万博体育matext平台|官网登录,TCL 推出 Mini LED 背光的 8 系列 4K 电视万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录,其中 75 英寸拥有包括 25,000 多个独立的 Mini LED 灯珠,售价方面 65 英 寸为 1999 美元万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录,75 英寸为 2999 美元,作为采用 min-LED 技术的电视万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录,其成本大大低于三 星同期推出的 Micro LED 电视万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录。2019 年 11 月万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录,京东方展示多款 Mini LED 显示产品样品万博体育matext平台|官网登录, 预计明年实现玻璃基板 Mini LED 产品的量产万博体育matext平台|官网登录。

电视显示方面万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录,消费者对于电视显示性能、视觉效果要求不断提高,从分辨率角度而言万博体育matext平台|官网登录,目 前 4K 电视已占据市场主流,并逐步向 8K 显示过渡万博体育matext平台|官网登录。随着 CRT万博体育matext平台|官网登录、等离子 TV 逐步淘汰万博体育matext平台|官网登录,凭 借良好的显示性能及突出的成本优势,目前 LCD 液晶电视仍然占据电视市场绝对主导地位。电视尺寸方面万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录,随着消费者生活水平提高,大尺寸电视市占率逐渐提升万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录,电视出货平均尺寸 也在不断上升万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录。
凭借高对比度、广色域、微秒级反应速度万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录、柔性可弯曲及轻薄等优势万博体育matext平台|官网登录,OLED 在电视面板市 场渗透率逐渐。但是大尺寸 OLED 电视面临良率低问题(目前 55 英寸 UHD OLED 良率约 为 60%)万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录,阻碍其扩大面板尺寸及分辨率提高万博体育matext平台|官网登录,并导致 OLED 电视面板与 LCD 电视面板价 格差异巨大万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录。据 IHS万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录,55 英寸超高解析度 OLED 电视面板的制造成本估计比 LCD 成本高 2.5 倍,除去折旧等因素万博体育matext平台|官网登录,材料成本高出约 1.7 倍万博体育matext平台|官网登录。OLED 在成本方面劣势明显,加上全球仅有LG Display可大规模量产大尺寸OLED面板,万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录,使得OLED电视渗透率增长缓慢万博体育matext平台|官网登录,据WitsView 统计万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录,OLED 电视 2017 年出货量 150 万台万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录,渗透率仅为 0.7%万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录,预计 2018 年出货量有望达 到 240 万台,渗透率>1%万博体育matext平台|官网登录。即使在高端电视领域万博体育matext平台|官网登录,目前也仍以 LCD 电视占据主流万博体育matext平台|官网登录。

由于电视 OLED 面板几乎被 LG Display 垄断万博体育matext平台|官网登录,为提高 TV 市场竞争力,三星、海信、TCL 推出量子点电视万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录,但电致发光 QLED 技术现阶段无法实现,目前仅为 QD-LCD 技术,即在 LCD 的背光源上增加量子点薄膜(QD Film)万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录,替代蓝光 LED 封装材料中的黄色荧光粉万博体育matext平台|官网登录,进 而实现广色域(可达到 110%NTSC)万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录、高色彩纯度的效果万博体育matext平台|官网登录。凭借在色彩方面的优点以及成本 更高的原因,量子点显示技术聚焦中高端电视市场万博体育matext平台|官网登录。


但由于含镉万博体育matext平台|官网登录、色域改善但综合性能提升不明显、受到 OLED 竞争压力以及参与厂商较少等问 题万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录,且电致发光的 QLED 技术仍处于技术缝隙期,QD-LCD TV 市场渗透缓慢。

随着 Mini LED 的出现并逐步进入量产阶段万博体育matext平台|官网登录,Mini LED BLU 有望在高端电视领域对传统 TFT LCD 构成替代万博体育matext平台|官网登录,并与 QD-LCD 及 OLED 技术展开竞争。Mini LED 采用直下式背光设计万博体育matext平台|官网登录,与 传统 LED 背光 LCD 相比万博体育matext平台|官网登录,Mini LED 芯片尺寸及点间距微缩化万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录,像素密度成倍增长万博体育matext平台|官网登录,更容易 实现 4K 及以上分辨率万博体育matext平台|官网登录。同时万博体育matext平台|官网登录,Mini LED 背光在光分布均匀性、对比度、HDR 及轻薄等各 方面优于传统 LCD万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录。
据 WitsView万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录,当前 OLED 电视采用全彩蒸镀材料利用率仅 20%-30%左右且良率低下万博体育matext平台|官网登录,因此 当前 OLED 电视以 WOLED 技术为主流万博体育matext平台|官网登录。Mini LED 在对比度万博体育matext平台|官网登录、轻薄化万博体育matext平台|官网登录、广视角方面略逊色 于 WOLED,但 Mini LED 搭配 QD Film 背光万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录,可实现与 WOLED 相当色彩饱和度,搭配柔 性基板同样可实现高曲面背光;且由于采用无机材料万博体育matext平台|官网登录,与 OLED 相比具有更高发光效率万博体育matext平台|官网登录、更 长寿命、更高可靠性及环境适应性、无?烧屏?现象,且 Mini LED 通过区域调光实现 HDR, 提高画面明暗细腻程度万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录。据中关村在线万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录,采用 Mini LED 直下式背光的电视成本将低于 OLED 20~30%万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录。
TCL 是首家将 Mini LED 应用于电视领域的,19 年 10 月推出的 65 寸 4K 电视万博体育matext平台|官网登录,显示效果与 OLED 接近万博体育matext平台|官网登录,同时价格也比较有优势万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录。在 2020 年 CES 上万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录,TCL 发布了全球首款 8K Mini LED 电视 X10万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录。这一款电视先进入欧洲市场万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录,售价为 2500 欧元万博体育matext平台|官网登录,这是 TCL 在 Mini LED 电视领 域迈出的第一步万博体育matext平台|官网登录。

3.1.3. 笔电万博体育matext平台|官网登录、显示器及车用面板背光市场
除电视背光市场外万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录,Mini LED 同样可应用于笔电背光万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录、高阶显示器背光万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录、车用面板背光等领 域万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录。在当前,由于 OLED 自身成本万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录、产能万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录、?烧屏?万博体育matext平台|官网登录、寿命等因素限制万博体育matext平台|官网登录,在笔电及显示器背光 市场渗透率较低万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录。Mini LED 背光在显示性能方面较传统 LED 背光优势明显万博体育matext平台|官网登录,且成本方面较 OLED 更竞争力万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录。据 Digitimes,15.6 英寸笔记型电脑需要 2,000 颗左右 Mini LED万博体育matext平台|官网登录;可应用 于对显示效果要求高万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录、对价格敏感度较低的 1000 美元以上专业用笔电万博体育matext平台|官网登录,但短期内由于成本 偏高难以占据笔电市场主流地位万博体育matext平台|官网登录。
品牌厂商包括宏碁 Acer、华硕 ASUS万博体育matext平台|官网登录、联想 Lenovo 及微星 MSI 等已经陆续在上半年推出多 款搭载 MiniLED 背光显示的电竞显示器以及笔电产品万博体育matext平台|官网登录。随着笔电出货成长万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录,Mini LED 的需 求也可望持续提升。
Mini LED BLU 寿命长、稳定性好万博体育matext平台|官网登录,成本低,在车用面板市场方面潜力巨大万博体育matext平台|官网登录。随着汽车智能 化及功能多样化程度逐步提高万博体育matext平台|官网登录,汽车电子在汽车成本所占比重稳步提升万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录。未来发展的车载市 场主要以车内显示屏幕为主万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录,包括抬头显示器、仪表盘背光万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录、后方娱乐显示器背光以及后视 镜屏幕背光等。车灯也有市场万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录,运用 Mini RGB 显示警示讯息或其他信息。新能源汽车渗透 率逐步提升,汽车智能化万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录、数字化要求大幅提升万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录,推动车载显示市场迅速发展。据 IHS Markit, TFT LCD汽车显示器面板市场出货量预计将从2016年的1.35亿台增长到2022年的2亿台万博体育matext平台|官网登录。传统车载显示屏已无法满足需求万博体育matext平台|官网登录,大尺寸显示和触控屏在车载显示中渗透率逐渐提高万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录,用户 对于车用面板的显示性能要求逐步提高万博体育matext平台|官网登录。

当前采用 TFT LCD 显示仍然全球车载显示屏占据主要地位万博体育matext平台|官网登录,OLED 技术由于在对比度万博体育matext平台|官网登录、响 应速度万博体育matext平台|官网登录、可视角度、柔性显示以及轻松实现广色域等方面优于 LCD万博体育matext平台|官网登录,近年来渗透率不断提高万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录;但高成本万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录、可靠性较差、寿命偏短等问题成为 OLED 进一步替代 LCD 的制约因素万博体育matext平台|官网登录。

Mini LED 搭配柔性基板可实现高曲面背光及异形显示万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录,并在亮度万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录、可靠性万博体育matext平台|官网登录、高低温环境适应 能力万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录、寿命以及产品经济性等方面相对 OLED 占据显著优势万博体育matext平台|官网登录。群创 2018CES 展出 10.1 英 寸 AM Mini LED 直下式车用背光显示技术万博体育matext平台|官网登录,通过精准电流调控万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录,使得屏幕亮态画面下亮度达 到 1000nits 以上,在阳光照射下仍清晰可视;而暗态画面下亮度接近于 0万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录,实现与 OLED 相 当的 1,000,000 : 1 高对比度万博体育matext平台|官网登录,同时在高温适应、寿命等方面优于 OLED万博体育matext平台|官网登录。因此,Mini LED 背光有望在车用面板市场得到广泛应用万博体育matext平台|官网登录,并对 OLED 及传统 LCD 构成替代万博体育matext平台|官网登录。但据群创光电, Mini LED 背光车用产品认证期较长,预计 2020 年开始正式投入市场万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录。
3.2. 室内大屏技术替代需求方兴未艾
室内显示市场主要由 LCD 拼接墙万博体育matext平台|官网登录、DLP 以及小间距 LED 技术等占据万博体育matext平台|官网登录。当前小间距 LED 主 要应用于在 100 英寸以上的大尺寸室内专业显示领域万博体育matext平台|官网登录,凭借无拼缝万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录、更高均匀一致性、更高 灰度万博体育matext平台|官网登录、更长寿命等优势在室内专业显示市场快速渗透。
目前小间距 LED 主要应用于室内专业显示市场,随着小间距 LED 性价比逐步提高,小间距 LED 开始向商用显示领域渗透万博体育matext平台|官网登录。目前商用显示技术包括电子白板万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录、激光投影万博体育matext平台|官网登录、商用电视万博体育matext平台|官网登录、平 板拼接万博体育matext平台|官网登录、广告机万博体育matext平台|官网登录、小间距 LED、DLP 拼接万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录、单屏显示器 8 类技术万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录,其中电子白板和激光投 影技术占据主流万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录。激光投影采用激光光源投影万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录,寿命达到 2 万小时万博体育matext平台|官网登录,且具有低能耗万博体育matext平台|官网登录、散热好万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录、 色彩纯净万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录、闪闭性等优点万博体育matext平台|官网登录,因此销售规模近年来高速增长万博体育matext平台|官网登录。小间距 LED 凭借优秀显示性能万博体育matext平台|官网登录, 随着技术日渐成熟、成本逐步降低万博体育matext平台|官网登录,销售额高速增长,在商显市场迅速渗透万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录。在电影屏应用 方面万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录,小间距 LED 对传统投影银幕替代空间巨大。2018 年 2 月上海五角场万达影城安装国 内首块 LED 电影屏万博体育matext平台|官网登录,由三星供货万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录,点间距达到 P2.5万博体育matext平台|官网登录,实现超清 4K 分辨率(4,096 x 2,160)万博体育matext平台|官网登录。与传统电影屏幕相比万博体育matext平台|官网登录,小间距 LED 屏具备高峰值亮度万博体育matext平台|官网登录、高对比度万博体育matext平台|官网登录、HDR万博体育matext平台|官网登录、色彩均匀等突出 显示效果。

当前小间距 LED 在分辨率方面仍然有所不足万博体育matext平台|官网登录,P2.5-P1.0 产品像素密度介于 10-25 之间万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录,人 眼可极限分辨距离为 3.4-8.5 米。Mini LED 较小间距 LED 实现更小间距万博体育matext平台|官网登录,像素密度进一步提 高万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录, Mini LED 显示是对小间距 LED 的承接与发展万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录,能够进一步拉近可视距离(拉近到 1-3 米)万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录,提高画面显示效果,尤其在 3-5 米观看距离范围内更具竞争力。同时在 Mini LED 显示 屏在对比度万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录、灰度、峰值亮度万博体育matext平台|官网登录、均匀一致性等视觉效果方面较 LCD 拼接万博体育matext平台|官网登录、DLP 拼接、激光 投影等技术大大提升万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录,同时万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录,Mini LED 可实现精细化高动态范围(HDR),使画面显示更多 明暗细节,从而提高画面细腻程度万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录;并在无拼缝万博体育matext平台|官网登录、更长寿命等方面更具竞争力。

但随着 Mini LED 点间距微缩化,灯珠用量成倍增长,Mini LED 显示屏成本较小间距 LED 大 幅提高万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录,因此 Mini LED 显示屏预计主要集中于专业显示市场及电影屏等高端商用显示应用万博体育matext平台|官网登录。


说明:以上版权归原作者所有万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录,本号对文章内容保持中立万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录,若侵权或疏漏,请后台联系我们更正或删除!




关于中京
惠州中京电子科技股份有限公司(股票代码:002579)成立于2000年万博体育matext平台|官网登录,专业研发万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录、生产和销售刚性电路板万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录、柔性电路板万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录、刚柔结合电路板,为国家级火炬计划重点高新技术企业万博体育matext平台|官网登录,是中国电子电路行业协会(CPCA)副理事长单位万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录,CPCA行业标准制定单位之一万博体育matext平台|官网登录,在产业技术与产品质量等方面居国内先进水平万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录。

Copyright@ 2015 惠州中京电子科技股份有限公司   粤ICP备10034562号 粤公网安备44133002100072    法律声明 隐私蓖虿┨逵齧atext平台|官网登录万博体育matext平台|官网登录;ぁ?/span>联系我们 网站地图

广东省惠州市仲恺高新区陈江街道中京路1号
0752-5703333
sales@ceepcb.com